В ролях: Ирина Муравьева, Юрий Беляев, Екатерина Васильева, Елена Яковлева, Андрей Николаев, Евгений Онегин, Ирина Рябцева, Георгий Саагянц, Валерий Шальных.

Живут в старом русском городе три подруги — добрые, веселые, незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор любит его, и своего сына назвала Валерианом…